Sandorį finansuoja Tarptautinė finansų korporacija (IFC), „Banca Transilvania“ ir „ING Bank Romania“
Pirmaujantis Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ užbaigė „Pehart Group”, lyderiaujančios buitinių ir pramoninių popieriaus gaminių Rumunijoje gamintojos, akcijų įsigijimo sandorį. Konsorciumas, kurį sudaro Tarptautinė finansų korporacija (IFC), „Banca Transilvania“ ir „ING Bank Romania“, suteikė daugiau kaip 150 mln. eurų, iš kurių reikšminga dalis susieta su tvarumu, skirtus finansuoti sandorį ir tolesnę „Pehart Group“ plėtrą.
Sandoris su „Abris Capital Partners“, nepriklausomu privataus kapitalo fondu, kuris anksčiau valdė „Pehart Group“, buvo užbaigtas liepos 11 dieną.
„Palaikome „Pehart Group“ vadovų komandą padedant bendrovei pasiekti aukštesnį lygį ir planuojame reikšmingai investuoti į „Pehart“ gamybinių pajėgumų plėtrą bei papildomus įsigijimus regione stiprinant „Pehart Group“ rinkos lyderystę ir skatinant jos tolimesnį augimą“, – teigė „INVL Baltic Sea Growth Fund“ partneris Vytautas Plunksnis.
„Pehart Group“ generalinis direktorius Gabrielis Stanciu komentavo: „Užbaigus sandorį su „INVL Baltic Sea Growth Fund“, mums didelė garbė prisijungti prie pirmaujančio privataus kapitalo fondo Baltijos šalyse ir pasinaudoti jo vizija bei patirtimi. Šią partnerystę laikome galimybe paspartinti mūsų plėtros planus ir sustiprinti „Pehart Group“, kaip regiono lyderės popieriaus gaminių pramonėje, pozicijas. Toliau investuosime į pažangiausias technologijas, diversifikuosime savo produktų portfelį ir stiprinsime pozicijas tarptautinėse rinkose. Dėkojame savo ankstesniems partneriams „Abris Capital Partners“ už jų paramą mums siekiant augimo tikslų pastaraisiais metais. Užtikrintai žvelgiame į ateitį ir esame pasirengę pasinaudoti naujomis galimybėmis kartu su „INVL Baltic Sea Growth Fund“.“
„Šio sandorio užbaigimas yra sėkmingos partnerystės su „Pehart Group“ ir jos vadovų komanda, kuriai dėkojame už puikų bendradarbiavimą pastaraisiais metais, kulminacija. Kartu mums pavyko paversti „Pehart“ stipria žaidėja regione. Didžiuojamės įmonės pažanga ir per šį laiką puoselėtomis vertybėmis bei esame įsitikinę, kad „Pehart“ ir toliau sparčiai augs kartu su naujuoju partneriu. Šis sandoris atspindi „Abris“ įsipareigojimą remti didelį potencialą turinčias įmones ir ambicingas vadovų komandas, kurios gali užtikrinti tvarius rezultatus svarbiuose Vidurio ir Rytų Europos ekonomikos sektoriuose“, – teigė „Abris Capital Partners“ partneris ir vadovas Rumunijai Adrianas Stănculescu.
Sandoriui reikalingą kapitalą suteikė „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir kai kurie jo investuotojai, kartu investuojantys per „INVL BSGF Co-Invest Fund II“.
Tarptautinė finansų korporacija, Pasaulio banko grupės narė, inicijavo ir koordinavo 150 mln. eurų finansavimo paketo sindikavimą „Pehart Group“.
„Ši investicija pabrėžia IFC įsipareigojimą skatinti tvarų ekonomikos augimą ir kartu spręsti Rumunijos energetikos iššūkius, – teigė IFC vyresnysis vadovas Pietryčių Europai Marcelo Castellanos. – Remdami „Pehart“, mes skatiname šalies žaliąją transformaciją ir darbo vietų kūrimą mažiau išvystytuose regionuose, taip pat rodome, kokį svarbų vaidmenį atlieka privatus kapitalas, siekiant klimato tikslų.“
„Ši partnerystė atspindi mūsų įsipareigojimą paremti klientų strateginius planus teikiant pažangius finansinius sprendimus, pritaikytus jų poreikiams. Todėl didžiuojamės galėdami paremti „Pehart” tvaraus augimo planus ir stiprinti jų, kaip lyderio regione, pozicijas”, – sakė „Banca Transilvania” vyresnysis vykdomasis direktorius stambaus verslo klientams, struktūriniam finansavimui ir faktoringui Cosmin Călin.”
„ING jau daug metų bendradarbiauja su „Abris“ Rumunijoje, taip pat su „Pehart“. Didžiuojamės galėdami toliau remti vietos verslą, kuris toliau auga ir siekia regione užsibrėžtų tikslų, nes esame patikimas Rumunijos ekonomikos plėtros rėmėjas. Dėkojame „Abris“ ir „Pehart“ už per šiuos metus sukurtą partnerystę ir linkime daug sėkmės „Invalda INVL“ grupei ir „Pehart“ ateityje”, sakė ING didmeninės bankininkystės vadovė ir generalinio direktoriaus pavaduotoja Rumunijai Raluca Tintoiu.
„INVL Private Equity Fund II“ ir „INVL Baltic Sea Growth Fund“ vadovaujanti partnerė Deimantė Korsakaitė komentavo: „Pehart Group“ įsigijimo užbaigimas žymi reikšmingo „INVL Baltic Sea Growth Fund“ veiklos etapo pabaigą – užbaigtas formuoti vertės kūrimu grįstas dešimties bendrovių portfelis Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Rumunijoje, iš kurio viena investicija jau sėkmingai realizuota. Šių metų pradžioje veiklą pradėjus fondo strategiją tęsiančiam „INVL Private Equity Fund II“, kuris jau pirmojo platinimo pabaigoje viršijo tikslinį dydį ir pasiekė 305 mln. eurų, toliau nuosekliai įgyvendinsime investavimo strategiją, siekdami investuoti į ambicingus, augančius verslus Baltijos šalyse, Vidurio ir Rytų Europoje bei visoje ES.“
187 metų tradicijas turinti „Pehart Group“ yra viena didžiausių Pietryčių Europoje popieriaus gamintojų, kurios asortimentą sudaro tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, servetėlės ir kiti higieninio popieriaus gaminiai, bei dideli ritiniai, naudojami perdirbimui į popieriaus gaminius, skirtus buičiai ir pramonei. 2024 metais „Pehart Group“ sustiprino lyderio pozicijas rinkoje, didindama gamybos efektyvumą ir vykdydama strategines investicijas. Dėmesys produktų portfelio diversifikavimui lėmė naujų produktų, tokių kaip SOVIO prekės ženklas, skirtą viešojo vartojimo sektoriui, pristatymą, taip pat plėtrą į tarptautines rinkas. 2024 metais „Pehart Group“ pajamos siekė 165 mln. eurų, o jos įmonėse dirbo daugiau nei 550 žmonių.
„Pehart Group“ išsiskiria nuolatine plėtra, efektyvumu, pagarba planetos ištekliams ir žmonėms, kurie kasdien kuria jos istoriją. Įmonė nuolat tobulina savo produktus ir paslaugas, kurdama tvarią ir teisingą aplinką atsinaujinančiai ateičiai. Pehart Group portfeliui priklauso vienas populiariausių popieriaus gaminių prekės ženklų Rumunijoje „Pufina“, taip pat „Alint“, „Altessa“ ir SOVIO, viešojo vartojimo produktų linija.
Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“
165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra pirmaujantis Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF). Jo „inkarinis investuotojas“ EIF, kuris yra Europos investicijų banko dalis, įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis. EIF taip pat įsipareigojo skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo („fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis, siekiant padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą). Fondą valdo pirmaujanti turto valdymo grupė Baltijos šalyse „Invalda INVL” grupė, kurios įmonės valdo arba prižiūri daugiau kaip 1,9 mlrd. eurų vertės turtą.
Apie „Pehart Group“
187 metų tradicijas turinti „Pehart Group“ yra viena didžiausių popieriaus gamintojų Pietryčių Europoje. Bendrovė buityje ir pramonėje naudojamus gaminius tiekia 19-kai Vidurio, Rytų ir Pietų Europos šalių (Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje, Serbijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje, Juodkalnijoje, Bulgarijoje, Makedonijoje, Ukrainoje, Graikijoje, Kipre, Izraelyje, Moldovos Respublikoje, Vokietijoje, Albanijoje).
Vienas populiariausių popieriaus gaminių prekės ženklų – „Pufina“, taip pat „Pehart Group“ portfelyje yra Away-from-Home produktų „Alint“, „Altessa“ ir SOVIO linija. Bendrovė taip pat gamina „jumbo” ritinius – didelius popieriaus ritinius, naudojamus popierių gaminių gamybos procese namų ūkiams ir pramonei.
„Pehart Group“ apibūdina nuolatinė plėtra, efektyvumas, pagarba planetos ištekliams ir žmonėms, kurie kasdien kuria jos istoriją. Įmonė nuolat tobulina savo produktus ir paslaugas, kurdama tvaresnę aplinką atsinaujinančiai ateičiai. „Pehart Group“ vertybės – tai pagarba naujausiems aplinkosaugos reikalavimams užtikrinant išteklių atsekamumą, efektyvi gamyba ir medžiagų naudojimas, saugi bei maloni darbo aplinka komandai ir partneriams, taip pat iniciatyvos ir verslumo skatinimas įmonės viduje.
Apie „Abris Capital Partners“
„Abris Capital Partners“ – Vidurio Europoje pirmaujantis nepriklausomas privataus kapitalo fondas, daugiausia dėmesio skiriantis investicijoms į augančias vidutinio dydžio įmones. 2007 m. įkurto „Abris“ strategija – bendradarbiauti su dinamiškiausiomis ir sėkmingiausiomis Vidurio Europos bendrovėmis, kurioms gali būti naudingas kapitalo ir (arba) valdymo patirties pritraukimas strateginiu ir veiklos lygmenimis. „Abris“, kurios investicinis kapitalas sudaro apie 1,3 mlrd. eurų, yra pritraukusi investicijų iš daugelio pirmaujančių pasaulio institucijų, įskaitant valstybinius ir įmonių pensijų fondus, finansų įstaigas, draudimo bendroves ir JAV universitetų paramos fondus. Regioninės „Abris“ komandos, veikiančios Varšuvoje ir Bukarešte, vadovaujasi ilgalaikio investavimo perspektyva.
Apie IFC
Tarptautinė finansų korporacija (IFC), Pasaulio banko grupės narė, yra didžiausia pasaulyje institucija, orientuota į privataus sektoriaus plėtrą besivystančiose rinkose. IFC veikia daugiau kaip 100 šalių, pasitelkia savo kapitalą, patirtį ir įtaką rinkoms bei galimybėms besivystančiose šalyse. 2024-aisiais finansiniais metais IFC skyrė rekordinę 56 mlrd. JAV dolerių sumą privačioms įmonėms ir finansų institucijoms besivystančiose šalyse, pasitelkdama privataus sektoriaus sprendimus ir privatų kapitalą, kad sukurtų pasaulį be skurdo gyventi tinkamoje planetoje. Daugiau informacijos: www.ifc.org.
Apie „Banca Transilvania“
„Banca Transilvania” (BT) yra didžiausias Rumunijos ir Pietryčių Europos bankas. Universalus bankas aptarnauja visų tipų klientų grupes ir teikia plataus profilio paslaugas finansų sektoriui. BT užima 23 proc. rinkos, aptarnauja beveik 5 mln. klientų, įdarbina daugiau kaip 10 000 darbuotojų, teikia internetinės bankininkystės sprendimus ir valdo 530 padalinių 180-yje vietų. Neapsiribojant bankininkyste, BT strategija – daryti teigiamą poveikį Rumunijoje: žmonėms, verslui ir aplinkai.
Apie „ING Bank Romania“
„ING Bank Romania“ yra „ING Group“, pasaulinės finansų institucijos, teikiančios bankininkystės paslaugas daugiau nei 38 mln. privačių, verslo ir institucinių klientų daugiau nei 40-yje šalių, dalis. 1994 m. įkurtas „ING Bank Romania“ tapo universaliu banku, siūlančiu produktus ir paslaugas visoms klientų kategorijoms: didelėms ir smulkioms įmonėms, finansų institucijoms, smulkiems verslininkams ir privatiems asmenims. „ING Bank Romania“ yra vienintelis iš 10 didžiausių šalies bankų pagal turtą, kuris pasiekė savo poziciją organiniu augimu neįsigijęs klientų portfelių ar kitų bankų. „ING Bank Romania“ aptarnauja daugiau nei 1,9 mln. klientų trijuose verslo segmentuose: mažmeninės bankininkystės, MVĮ ir vidutinių įmonių bei institucinės bankininkystės. ING misija – padėti žmonėms būti žingsniu priekyje gyvenime ir versle.
Svarbi informacija
Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas kvietimas pirkti kurių nors konkrečių bendrovės vertybinių popierių, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius.
Primename, kad bet kokios investicijos į vertybinius popierius, taip pat ir obligacijas, yra susijusios su tam tikromis rizikomis, įskaitant ir galimybę prarasti dalį investicijos arba visą investiciją. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti i savo patirtį, finansines galimybes ir poreikius bei investavimo tikslus, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti informacinį dokumentą ir kitus su obligacijų emisija susijusius dokumentus.